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什么是特许金融分析师(CFA)?全球公认的专业称号

文 / 美股妈妈 浏览 / 1400 更新 / 2022-10-10

什么是特许金融分析师(CFA)?

特许金融分析师(Chartered Financial Analyst (CFA))是由CFA 协会(前身为 AIMR(投资管理与研究协会))授予的全球公认的专业称号,用于衡量和认证金融分析师的能力和诚信。考生必须通过三个级别的考试,涵盖的领域包括会计、经济学、道德、资金管理和安全分析。

从 1963 年到 2022 年上半年,超过 200 万考生参加了一级考试,最终有 291,500 名考生通过了三级考试,加权平均完成率约为 11%。在过去 10 年中,完成率略低,为 9.6%。

成为特许金融分析师 (CFA) 的基础知识

CFA 执照(Chartered Financial Analyst (CFA))是金融界最受尊敬的职称之一,被广泛认为是投资分析领域的黄金标准。该称号由 CFA 协会颁发,该协会是一个全球性的非营利性专业组织,拥有超过 151 个国家的 164,000 多名特许持有人、投资组合经理和其他金融专业人士。

其既定使命是在投资行业促进和发展高水平的教育、道德和专业标准。在成为 CFA 特许持有人之前,候选人必须满足以下教育要求之一。候选人必须有四年的专业工作经验,学士学位或在学士学位课程的最后一年,或专业工作经验和教育相结合,总共四年。

对于本科资格,必须在注册二级考试之前完成学士学位课程。除教育要求外,候选人还必须持有国际护照,以英语完成评估,符合职业行为录取标准,并居住在参与国。

在满足入学要求后,候选人必须按顺序通过CFA课程的所有三个级别。然后,候选人必须成为 CFA 协会的会员并缴纳年费。最后,他们必须每年签署一份声明,表明他们遵守 CFA 协会的道德规范和职业行为标准。未能遵守道德和标准是终生撤销 CFA 章程的理由。

通过 CFA 课程考试需要严格的纪律和大量的学习。这三门考试每年可以在 6 月份参加一次,除了 一级考试,也可以在 12 月份参加。

尽管可以根据需要多次参加考试,但每次考试通常要求考生学习超过 300 小时。 鉴于必须花费大量时间学习,许多考生在未通过其中一个级别后就不愿继续 CFA 课程。要获得特许状,每位候选人必须通过所有三门考试,并在投资决策方面拥有四年的合格工作经验。

考试很难。2018 年 6 月只有 43% 通过水平考试,与往年相似。

拥有正确的计划和遵守计​​划的纪律是通过所有三门考试的基本技能。值得注意的是,根据CFA 协会的数据,2018 年的考生人数创历史新高 。该研究所表示,6 月份有超过 79,000 人参加了 I 级考试,比 2017 年增加了 25%。

应试者的增加主要来自亚洲。该学院现在在全球43个国家设有考试中心。

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